国际能源署：2024年全球煤炭需求量将创历史新高

当地时间12月18日，国际能源署(IEA)发布煤炭市场分析年度报告《煤炭2024》，对2023年的国际煤炭市场进行总结，并对2024年至2027年的国际煤炭市场进行分析和预测。

报告预计，2024年，全球煤炭需求将同比增长1%，达到87.7亿吨，创下历史新高。但今年的增速比往年放缓：2021年全球煤炭消费量同比增长7.7%，2022年增幅为4.7%，2023年为2.5%。

尽管在此期间工业用煤消费量也有所增加，但电力行业仍是煤炭需求增长的主要驱动力。预计2024年，全球燃煤发电量将达到1.07万太瓦时的历史最高水平。

分区域来看，国际能源署预计，2024年，中国的煤炭需求将同比增长1%，达到49亿吨;印度的煤炭需求将同比增长5%以上，达到13亿吨。在欧盟和美国，煤炭需求继续下降，但下降速度明显放缓。预计2024年欧盟和美国的煤炭需求将同比分别减少12%和5%，而2023年的降幅分别为23%和17%。

报告指出，自2020年以来，全球煤炭需求增加了12亿吨以上，未来3年将趋于平稳，预计到2027年达到88.7亿吨。

报告称，由于碳捕获与封存利用技术进展缓慢，根据当今的政策环境和市场趋势，预计从现在到2027年，使用煤炭产生的二氧化碳不会下降。

发达国家煤炭消费继续减少，但减少的部分将被包括印度、印尼和越南等少数新兴经济体增加的部分所抵消。

报告预测，2027年，印度的煤炭需求将比2024年增加1亿吨，成为全球煤炭需求增长的最大推动力。同时，大多数发达经济体的煤炭需求将继续减少，其中欧盟的煤炭需求将比2024年减少6800万吨。

欧洲和北美的煤炭消费量在过去10年有所下降，但下降速度正在放缓。未来几年，电力行业对煤炭的需求可能进一步减缓这两个地区煤炭消费量下降的速度。即便如此，到2025年，欧盟和美国的煤炭消费总量将不到印度的一半。

国际能源署预测，2024年，全球煤炭产量也将达到历史最高水平，并首次超过90亿吨。全球三大煤炭生产国——中国、印度和印尼——的产量将创下新历史新高。

预计从2024年到2027年，全球煤炭产量也将趋于平稳。

展望未来，鉴于充足的库存和需求增速减缓，预计中国的煤炭产量增速将放缓。相比之下，在强劲的需求和政府减少进口政策的推动下，印度的煤炭产量将继续增长。尽管国内需求持续强劲，但由于国际动力煤市场疲软，印尼的煤炭产量有望减少。

总体而言，国际能源署在报告中预测，到2027年，全球煤炭产量将接近90亿吨。澳大利亚将超过美国和俄罗斯，成为全球第四大煤炭生产国。俄罗斯煤炭生产商将在西方制裁、盈利水平低和基础设施瓶颈中挣扎。

贸易方面，国际能源署预测，2024年，全球煤炭贸易量将达到15.46亿吨的历史新高，所有种类——海运动力煤、动力煤总量、海运冶金煤、冶金煤总量——的贸易量都是如此。预计2024年中国的煤炭进口量将超过5亿吨。尽管印度在推动国内产量增加，但强劲的需求使该国今年的煤炭进口量保持与2023年相当的水平。越南将成为全球第五大煤炭进口国。

展望未来，国际能源署预测，全球煤炭贸易量将逐渐减少，其中动力煤贸易量下降幅度更大。

价格方面，11月，欧洲动力煤价格约为每吨120美元，而2017年至2019年的平均价格为每吨80美元。澳大利亚动力煤目前的价格约为每吨140美元，而2019年的价格为每吨90美元。除俄罗斯生产商以外，煤炭出口商整体利润稳定。

需求

预计2024年全球煤炭需求将同比增长1%，达到87.7亿吨，但增幅创近年来新低;从现在到2027年，全球煤炭需求将保持小幅波动。

2023年，全球煤炭需求增至86.87亿吨，创下历史新高，同比增长2.5%。其中，受水力发电减少推动，电力行业煤炭需求同比增长2.5%，达到58.55亿吨;非电力行业煤炭消费量同比增长2.3%，达到28.32亿吨。

报告预测，2024年，全球煤炭需求将同比增长1%，达到87.7亿吨。亚洲煤炭需求增速放缓，叠加发达经济体需求下降，推动全球煤炭需求增速放缓。全球煤炭需求继续向东转移，2024年，中国、印度和东盟国家的煤炭消费量将占到全球总消费量的四分之三，比本世纪初的35%有显著增长。

按绝对值计算，2024年，煤炭消费量增长最多的是印度(同比增加7000万吨，增长6%)、中国(同比增加5600万吨，增长1.1%)以及印尼和越南等国家。降幅最大的是欧盟(同比减少4200万吨，减少12%)和美国(同比减少1800万吨，减少5%)。电力行业煤炭消费量减少是欧盟和美国煤炭消费量下降的主要驱动力。

国际能源署称，在截至2027年的预测期内，全球煤炭需求将保持小幅波动。中国仍是全球煤炭需求的主要决定因素。同时，印度和东盟国家煤炭消费增长将抵消欧盟和美国的下降。在电力行业，尽管可再生能源扩张势头强劲，但强劲的电力需求仍将推动燃煤发电量在2027年保持与2024年相当的水平。

报告指出，2023年全球燃煤发电量同比增长1.7%(175太瓦时)，相当于电力行业煤炭需求同比增加了1.92亿吨。尽管2023年可再生能源发电量同比大幅增加(426太瓦时)，但煤炭仍是全球最大的发电能源，燃煤发电量占全球电力消费总量的35%以上。分地区看，2023年，美国燃煤发电量同比减少169太瓦时，欧盟减少133太瓦时，中国增加347太瓦时，印度增加125太瓦时。2023年，全球总发电量同比增长2.4%，达到2.9898万太瓦时。

报告预测，2024年，全球总发电量将同比增长4.4%，达到3.1099万太瓦时。中国和印度将再次引领全球电力需求增长。预计中国将主要通过提高可再生能源电力产量来满足电力需求的增长，而印度由于水电量的下降，主要依赖燃煤发电量增长。尽管可再生能源电力产能不断增加，预计2024年中国的燃煤发电量仍将同比增长1.7%。预计2024年全球燃煤发电量将同比增长1%，即104太瓦时。

国际能源署预测，从现在到2027年，全球发电用煤炭需求将稳定在每年60亿吨左右。低成本太阳能光伏的快速部署将推动可再生能源发电量的增加，核电和燃气发电也将增长，特别是在中国和印度。

综合来看，2024年至2027年，全球燃煤发电量将保持与2023年相当的水平。不过，到2027年，燃煤发电量在全球电力结构中的占比预计将降至略高于31%，为国际能源署有记录以来的最低水平。

报告指出，2023年，非电行业动力煤和褐煤消费同比增长了2.5%，达到17.36亿吨，占到当年动力煤和褐煤消费总量的23%。

国际能源署预测，在印度增长抵消亚洲其他国家和欧盟下降的推动下，2024年，全球非电行业动力煤和褐煤消费量同比将略有增加。

报告预测，印度的非电行业动力煤和褐煤消费量将继续呈上升趋势。到2027年，印度的非电行业动力煤和褐煤消费量将较2024年增加4400万吨，东盟国家将增加1000万吨。

综合来看，到2027年，全球非电行业动力煤和褐煤消费量将较2024年小幅下降0.2%(400万吨)。

冶金煤方面，2023年，全球冶金煤消费量同比增长2%(2200万吨)，达到10.97亿吨。其中，中国的冶金煤需求增长最为显著，同比增长了4.1%(2900万吨)，至7.37亿吨。

国际能源署在报告中预测，2024年，全球冶金煤消费量将同比减少1.9%，至10.76亿吨。其中，中国冶金煤消费量的下降将抵消印度和印尼的增长，并推动全球冶金煤消费总量的下降。

国际能源署预测，未来3年，全球冶金煤消费量将略有下降，预计到2027年降至10.19亿吨。其中，印度和印尼是冶金煤需求增长的主要贡献者。2027年，印度冶金煤消费量将较2024年增加1300万吨，印尼将增加800万吨，中国将减少6300万吨，日本、韩国和欧盟共计减少1000万吨。此外，俄罗斯的冶金煤需求预计也将进一步下降。

供应

2024年全球煤炭产量预计将略有增加，并首次超过90亿吨;未来3年，全球煤炭产量将略有下降，主要原因是全球煤炭需求增长非常疲软和当前煤炭库存充足。

2023年，全球煤炭产量同比增长3.4%，达到89.93亿吨。不过，2023年的增幅小于2022年。印尼和印度的煤炭产量同比都增加了超过8500万吨。印尼的增长是由国际市场对海运动力煤需求和国内需求增加共同推动的。相比之下，印度煤炭产量的增长则是为了确保国内煤炭需求特别是电力行业不断增加的需求得到满足，同时减少对进口煤的依赖。

国际能源署预测，2024年，全球煤炭产量预计将略有增加，增幅放缓与需求增幅放缓保持一致，但足以达到历史新高，首次超过90亿吨。预计印度将成为全球煤炭产量增加的最大贡献者。不过，这些增加的产量将被美国的大幅减产及欧盟和俄罗斯产量的下降部分抵消。因此，2024年应该是自新冠肺炎疫情以来，全球煤炭产量首次没有显著增长的一年。

报告预测，未来3年，全球煤炭产量将略有下降，主要原因是全球煤炭需求增长非常疲软和当前煤炭库存充足。美国和欧盟的产量将继续下降，而受中国海运动力煤需求下降的影响，印尼的煤炭产量也将下降。在电力行业用煤需求不断增加的推动下，印度仍是全球煤炭产量增加的最大推动力。不过，国际能源署预计，其他国家煤炭产量的下降将抵消这一增长。到2027年，全球煤炭产量将降至89.84亿吨。

分国别和区域来看，继2023年产量超过10亿吨大关后，国际能源署预测，2024年，印度的煤炭产量将同比增长8%，达到10.99亿吨。今年前10个月，印度煤炭产量(不包括褐煤)同比激增7%(5900万吨)。虽然由于大雨妨碍了露天矿作业，导致8月印度煤炭产量首次同比下降，但3月印度的煤炭产量创下历史同期新高，达到1.16亿吨。此外，2024年前三个季度，印度电厂和坑口的煤炭库存比2023年同期多出3000万吨以上。

报告指出，印度煤炭产量的大幅增长对该国的基础设施构成挑战，特别是在铁路运输方面。

印度煤炭日益增长的需求，加上该国减少能源进口和加强能源安全的努力，将在未来几年推动煤炭产量继续增长。国际能源署预测，2027年，印度的煤炭产量将达到12.69亿吨。不过，这仍低于印度政府的计划产量目标。

2023年，印尼煤炭产量连续第二年实现两位数增长，同比增幅达13%，至7.75亿吨。报告预测，2024年，印尼的煤炭产量增速将放缓至3.9%左右，达8.05亿吨。未来3年，虽然国内自备电厂和工业设施对煤炭需求将增长，但印尼煤炭传统出口目标国的需求预计将下降，因此到2027年，印尼的煤炭产量将降至7.31亿吨。

报告预计，2027年，泰国和越南的煤炭产量与目前接近。

2023年，澳大利亚的煤炭产量同比增长6%，达到4.59亿吨。国际能源署预测，2024年，澳大利亚的煤炭产量与2023年基本持平，为4.58亿吨。

报告称，未来3年，作为全球最大的冶金煤出口国，澳大利亚的冶金煤出口量将会下降。2024年，蒙古国将成为全球第二大冶金煤出口国，挤占澳大利亚对中国出口的部分市场份额。

国际能源署预测，到2027年，澳大利亚的冶金煤产量将比2024年减少900万吨，至1.53亿吨;动力煤和褐煤产量将比2024年减少2500万吨，至2.7亿吨。

此外，报告预测，美国2024年煤炭产量将同比减少12%，至4.63亿吨，到2027年将降至4.1亿吨;哥伦比亚2024年煤炭产量同比减少7.4%，至6100万吨，到2027年将降至5900万吨;加拿大2024年煤炭产量同比减少4.2%(210万吨)，2027年动力煤和褐煤产量将降至650万吨，冶金煤产量将降至2800万吨;欧洲2024年煤炭产量将同比下降13%(3500万吨)，2027年将降至1.9亿吨;南非2024年和2027年的产量都将维持当前水平。

贸易

2024年，全球煤炭贸易总量将达到15.46亿吨的历史新高，到2027年，全球煤炭贸易量增长的趋势将发生逆转。

报告预测，2024年，全球煤炭贸易量将再创新高。2023年，全球煤炭贸易量同比增长10%，达到15.1亿吨。其中，动力煤同比增加了1亿吨，冶金煤同比增加了4200万吨。

全球煤炭贸易量占到全球煤炭需求总量的17%，其中四分之三以上的贸易量来自动力煤。2023年，尽管陆上贸易量有所增加，但海运贸易量占到煤炭贸易总量的90%以上。

分地区来看，亚太地区在全球煤炭进口量中的份额再次增加，占到2023年全球煤炭贸易总量的84%。相比之下，大西洋盆地的煤炭贸易量有所下降。这主要是由西方对俄罗斯煤炭的制裁、欧洲整体需求下降以及亚洲煤炭进口需求强劲增长共同推动的。

2023年，中国的煤炭进口量居全球第一，其次是印度(2.48亿吨)，再其次是日本(1.67亿吨)。这3个国家合计占全球煤炭进口总量的近60%。2023年，全球煤炭出口量最大的国家是印尼(5.21亿吨)，主要供应动力煤，其次是澳大利亚(3.53亿吨)，再其次是俄罗斯(2.11亿吨)。这3个国家的出口量合计占全球煤炭出口总量的近四分之三。

国际能源署预测，2024年，全球煤炭贸易总量将达到15.46亿吨的历史新高。其中，动力煤贸易量将同比增加2700万吨，达到11.78亿吨，冶金煤贸易量将同比增加1800万吨，达到3.68亿吨。进口量最大的国家仍然是中国，预计将首次超过5亿吨。2024年，越南的煤炭进口量将同比增长近19%。

报告预测，到2027年，全球煤炭贸易量增长的趋势将发生逆转。就中国而言，趋于平稳的国内需求将由合适的国内产量满足，从而降低进口需求;于印度，国内动力煤产量的持续增加将超过需求增长，因此减少进口量。虽然东南亚国家对动力煤进口的需求可能不断增长，但西方国家煤炭消费量的下降将抵消这部分增长，从而共同推动全球贸易量减少。