特斯拉电池装机惊人，中国企业海外装机增速明显

近日，韩国SNEResearch公布了今年1-10月全球车用动力电池装机量情况。数据显示，今年前10个月，全球动力电池装机总量约为686.7GWh，较去年同期增长25%。

其中，TOP10企业分别为宁德时代、比亚迪(弗迪电池)、LG新能源、中创新航、SKOn、松下能源、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达。TOP10企业中，中国仍然占据六席，其中中创新航装机升至全球第4名，松下能源掉至全球第6位。

2024年1-10月全球动力电池装机量TOP10(单位：GWh)

(数据来源：SNEResearch)

另外，上述机构还公布了除中国外的全球市场动力电池装机情况(下称“海外市场”，注：本文中的“海外市场”均指“除中国市场以外的全球其它市场”)。这份榜单对中国企业理解全球汽车电动化，以及中国企业出海成效有着很好的参考。

2024年1-10月海外市场动力电池装机量TOP10(单位：GWh)

(数据来源：SNEResearch)

数据显示，今年1-10月，海外市场动力电池装机量约为290.2GWh，较去年同期增长12.7%。

综合上述数据可以看到，今年1-10月，海外市场装机量占全球份额约为42.3%，中国仍然是全球最大的动力电池装机市场。这也侧面反映了中国以外的市场，汽车电动化并不及预期。

值得注意的是，在海外市场动力电池装机量TOP10企业中，中国目前只有四席，分别为宁德时代、比亚迪(弗迪电池)、中创新航和孚能科技。另外，特斯拉今年前10个月自产电池装机已经达到6.1GWh，在海外市场装机排名升至第9位。

中国企业海外表现可圈可点

今年1-10月，宁德时代在全球市场动力电池装机量达到252.8GWh，其中在海外市场装机量约为76.6GWh，同比增长7.8%。无论是中国市场，还是海外市场，抑或是全球市场，宁德时代排名都处于第一位。

宁德时代海外车企客户包括特斯拉、宝马、奔驰、大众、现代汽车等。

比亚迪今年1-10月海外市场动力电池装机量约为11.7GWh，同比增长142.9%。目前，比亚迪已经进入丰田等多家海外车企供应链。同时，得益于其在国内市场的良好表现，今年前10个月比亚迪全球动力电池装机量约为115.3GWh，排名全球第2，领先全球第3的LG新能源34.1GWh。

中创新航今年1-10月在海外市场动力电池装机量达到6.2GWh，同比增长372.1%，海外市场排名升至第8位。

孚能科技今年1-10月海外市场动力电池装机量约为5.4GWh，排名第10位。作为最早一批出海的一家中国动力电池企业，2023年孚能科技75%的产品都出口到海外市场，且全部用于纯电动汽车上。截至目前，孚能科技在土耳其已经建成动力电池生产基地，产品服务欧洲、中东等市场。

数据显示，今年1-10月，中国动力电池整体出口已经达到103.3GWh，海外市场已经成为中国电池企业主要的增量市场。

特斯拉自产电池装机惊人

据统计，今年1-10月，特斯拉自产动力电池装机量已经达到6.1GWh。

今年9月，特斯拉宣布，其自产的第1亿颗4680电池正式下线。而今年6月，特斯拉才宣布第5000万颗4680电池下线，可以说仅3个多月产量就翻了一番。随着三季度其电池产量翻番，预计四季度特斯拉自产电池规模还将实现更大增长，并有望提升其在全球市场的装机排名。

据悉，特斯拉已经在其德州超级工厂实现了4680电池的规模化生产，并计划进一步扩大产能，在内华达工厂投资扩建，用于生产电动重卡Semi和4680电池，电池产能规划达到100GWh。

日韩电池企业市场份额下降

过去很长一段时间，海外市场是日韩电池企业的基本盘，然而随着中国企业的到来，在这一市场，其份额却在快速下降。

今年1-10月，LG新能源、SKOn和三星SDI等3家韩国电池企业在中国以外市场的份额为45.6%，同比下降2.7个百分点。而在全球市场(含中国市场)中，韩国这3家电池企业市场份额仅有20.2%，较去年同期下降3.5个百分点。

松下能源今年在中国以外市场装机量约为28.4GWh，同比减少21.2%，主要是受到其主要客户特斯拉相关车型改款、销量下滑，以及中国电池企业竞争影响。

值得注意的是，随着特朗普当选美国总统，日韩电池企业在北美的投资也存在较多不确定性。据外媒12月9日报道，由于担心特朗普可能取消电动汽车税收抵免政策，韩国企业正在重新评估其在美国投资540亿美元建设电动汽车电池厂的计划。一些企业因对电动汽车需求下降和特朗普可能采取的措施感到不安，已放缓或暂停部分工厂建设进度。这势必也将影响日韩电池企业在全球市场的装机份额。