热门大省“哑火”、装机量“断崖式”下滑，户用光伏不行了？

近日，国家能源局公布2024上半年光伏发电建设情况显示，截至2024年6月30日，我国光伏新增装机10248万千瓦，较2023年上半年的7842.3万千瓦增加了2405.7万千瓦，同比增幅为30.67%。

乍看这还是一个不错的装机成绩单，按照上半年就达到102GW的数据，全年实现200GW以上装机还是有希望的。但细思量，这个装机成绩背后仍存有较大隐忧。

最大的隐忧就是户用光伏新增装机断崖式下降。2024上半年户用光伏新增装机仅为1585万千瓦，较2023上半年的2152.2万千瓦减少了567.2万千瓦。

分项数据显示，上半年集中式光伏新增装机4960万千瓦，分布式新增装机5288万千瓦，分布式光伏装机量再次超过集中式。剔除户用光伏新增1585万千瓦，工商业分布式新增3703万千瓦。对比上年同期户用占比52.54%，工商业占比47.46%的水平，今年上半年工商业分布式装机迎来爆发式增长。

主要户用光伏大省“熄火”，是上半年户用光伏增长放缓的主要原因。江苏、安徽和山东位列H1户用新增装机前三甲，分别新增505.2万千瓦，192.3万千瓦和138.2万千瓦。

新兴的户用光伏装机第一大省——河南省基本彻底“哑火”，仅新增49.9万千瓦装机量，较2023年H1、2023年交出的633.9万千瓦和999.4万千瓦的成绩单严重“失准”。

与上年同期的数据相比，我们注意到除江苏、陕西、辽宁、浙江、广东和内蒙古6个省区之外，其他9个户用光伏发展较好的省区，安徽、山东、河北、山西、河南、福建、江西、湖北和湖南9省的户用装机量同比都出现了明显萎缩，特别是河南省新增户用的缩量最快、最大。

山东、河北和河南3个户用光伏大省装机量下滑之余，其户用装机量趋向饱和，是未来户用发展的另一隐忧。户用总装机方面，截至2024年6月30日，山东省户用光伏累计装机量达到2699.2万千瓦，排名全国第一；河南省户用累计装机2281.2万千瓦，排名全国第二；河北省户用光伏累计装机量1829.4万千瓦，排名全国第三。

上述三省户用光伏累计装机量接近或超过2000万千瓦水平后，2024年H1新增装机量降至138.2万千瓦（山东省）、98.2万千瓦（河北省）和66.6万千瓦（河南省），更多的引发是人们对这三省“油箱里还有多少油”的思考。

实际上，究其2024年H1户用光伏新增装机同比下滑的深层次原因，还是在于户用光伏区域发展失衡，山东、河北和河南等地户用并网容量超载，有限制并网因素使然，另一个原因或在于当地优资客户资源减少。

户用光伏市场“遇冷”，与市场本身并无关系。全产业链降价的背景下，光伏组件央国企招标价格已降至0.80元/瓦，户用光伏电站综合投资成本约为1.9元/瓦，投资光伏电站的经济性正在提高，市场上装机热情也很高。

但从2023年上半年迄今，接网难题已经席卷了全国逾10个省份，有近400个县先后出现低压承载力红色区域，不少地区暂时叫停了分布式光伏项目备案。户用光伏的备案、并网问题成为抑制终端装机需求的“拦路虎”。

据公开信息，广东有37个县出现消纳困难，山西省73个县无分布式消纳空间，河南省70+ 县级行政策区为红区，辽宁省超过20个县成为红区，黑龙江省81个县级单位为红区暂停分布式接入，山东省37个县无消纳空间，福建省4个试点县无可开放容量，河北南网53个县无消纳空间。

从上面的信息可以看到，山东、河北、河南和福建等户用光伏大省的并网都受到了影响，这直接导致了上述省、区、市上半年装机量急剧下滑。

当前，因备案难、并网难等问题悬而未解，下半年户用光伏市场也很难迎来改观。国家能源局数据显示，2023年户用光伏新增装机4348.3万千瓦，为总装机21630万千瓦贡献了20.10%的新增量。鉴于当前行业形势，预计4348.3万千瓦的装机量将成为户用市场的阶段性高点，至少年内很难突破。

当然，户用光伏市场出现了“逆风”，并不意味趋势彻底改变，户用市场从此不行了，将会退出历史舞台。恰恰相反，户用光伏在备案、并网难问题如此严峻的情况下，上半年仍交出1585万千瓦的装机成绩，也说明这个市场的潜力和弹性都很大。

对比2019年户用装机529万千瓦、2020年1012万千瓦、2021年2159万千瓦2022年2525万千瓦的新增装机量，2024上半年新增装机1585万千瓦，这个新增量也不低。

一定程度上而言，户用光伏放慢增长脚步，对市场的长期向好发展是一件好事。这为各方提供了更多思考、解决问题和处理问题的时间。

理论上讲，户用光伏经过连续3年的“野蛮”成长后，展开短期休整只螺旋式上升过程中的一个必要环节。在休整期，我们需要拿出时间，腾出手来缓冲和解决快速发展过程中积累的问题。

举例来说，户用光伏厂商、经销商、代理商可以更多的创新业务模式，探索更多的应用场景等。职能部门可深层次探讨和解决消纳、备案、并网等问题，加快实施农网改造工程，全面提高农村电网的承载力，探索促消纳的更多解决方案。

截至2024上半年我国户用光伏累计装机量为13184万千瓦，即131.84GW。按照户用光伏市场潜在装机量可达1000GW，相当于46个三峡的装机量的市场预期，户用光伏潜在增量空间有868GW，还有7.5倍成长空间，潜力十分巨大。（草根光伏）

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