11月以来超54GWh订单，中国企业持续“竞逐”海外新兴市场

面对国内市场内卷加剧，出海成为储能企业的共同选择，凭借产业链优势，通过规模化制造带来的降本效应，以及持续的技术创新和产品迭代升级能力，今年以来，中国储能企业在海外市场“攻城略地”，持续斩获大单。

近一个月以来海外订单超54GWh

GWh级别的订单仍是中国储能产品近期出海的主流趋势，据CESA储能应用分会数据库统计,11月以来，中国企业斩获的海外订单超过54GWh。

其中，最大的一笔来自于楚能新能源。

11月13日，楚能新能源与意大利Cestari在湖北武汉签署战略合作协议，双方将于短期内在意大利建立光伏配储试点项目，配套使用楚能自研自产的20尺5MWh电池预制舱CORNEXM5，未来3-5年内实现20GWh-30GWh的储能项目合作。

其次为瑞浦兰钧，在11月拿下的海外订单共7GWh。

11月6日，瑞浦兰钧能源股份有限公司与JUNGWOOGroupCo.,Ltd.在上海青山实业董事局签订战略合作签约仪式，同时与HDHyundaiInfracore(HD现代工程机械)在会上就双方未来合作方向达成一致。

据协议内容，在合作有效期内，甲方承诺2025年度向乙方采购容量不低于5GWh储能系统产品和2GWh储能电芯产品，并保留追加订货的权利。

订单规模排第三的是阳光电源。

11月中旬，阳光电源宣布与英国FidraEnergy成功签署4.4GWh储能合作协议，将助力英国建成3.3GWhThorpeMarsh和1.1GWhWestBurtonC两座标杆独立储能电站，该项合作是目前欧洲最大的储能订单。

另外，阳光电源还与RaystechGroup和SolarJuiceGroup签署主要分销协议。根据这些协议，RaystechGroup(1GWh)和SolarJuiceGroup(700MWh)将在未来三年内分配总计1.7GWh的SungrowC&I储能系统。

中国能建、华为则分别签定了东南亚最大的光储一体化电站EPC合同和储能系统供货协议。

11月18日，由中国能建国际集团与广东院组成的联营体和马尼拉电力公司签署了东南亚最大光储一体化电站——Terra一期西区光储联运项目总承包合同。

该项目位于菲律宾，整体规划包括3.5GW光伏以及4.5GWh储能。本次签约的一期项目包括1.4GW光伏+3.3GWh储能项目，预计2024年11月开工，2026年投产发电。

12月5日，华为与菲律宾SP新能源公司(SPNEC)签署4.5GWh储能系统供货协议，为TerraSolar项目提供电池储能系统(BESS)，助力这一全球最大光伏发电厂的建设。

此外，天合储能分别在德国和英国市场斩获了共计312MWh。

新兴市场持续放量

据CESA储能应用分会数据库统计，2024年1-10月，20多家中国储能相关企业在海外市场已经拿下了超过120个订单，总规模超过115GWh，除了传统的美国市场储能订单最多，规模最大，总规模超65GWh，占比56.5%，沙特等新型市场正在崛起，成为中国储能企业出海争相争夺的“要地”。

从11月以来的订单情况看，新兴市场持续释放巨大的市场潜力。

最值的关注的是欧洲大储市场格局重塑以及东南亚储能市场正在快速发展。

在经历能源危机时期的可再生能源装机高增后，欧洲各国正面临着日益严重的风光弃电率问题，通过政策加码支持储能建设将是解决这一问题的重要途径之一。

随着欧洲能源转型步伐的加快，大型光伏项目的蓬勃发展及居民用电需求的持续增长，大型储能系统正逐步确立其在欧洲能源领域的主导地位。

这其中，意大利正在通过政策加码重塑欧洲大储市场的竞争格局。

2023年12月，欧盟批准了意大利高达177亿欧元的储能计划，该计划预计帮助意大利建设超过9GW/71GWh的储能设施。

该计划将持续到2033年底，按照计划，意大利到2030年在南部和西西里岛等地建成大规模的大储设施。

2024年2月27日，意大利部长理事会批准了《国家恢复和复原计划》法令，其中包括引入“欧盟工业5.0”计划，规定在数字化和能源转型方面投资63亿欧元。

在此之前，意大利的《国家复原力和恢复计划》已明确将在2021年至2026年间投入590亿欧元来激励可再生能源。

另外，为实现到2030年11吉瓦的大型储能装机目标，意大利电网运营商Terna将于2025年举行MACSE机制的首次招标，为南部地区和岛屿上的项目提供€/兆瓦时/年的负荷转移合同，支持可再生能源的密集部署，减少电网压力并帮助将可再生能源电力输送到北部的用电需求中心。

这些因素正促使意大利储能市场快速切换到以大储为主导的市场结构。

在2023年欧洲储能新增装机排名中，意大利超越了长期居于大储市场领导地位的英国，晋升第二，2023年，意大利电网侧储能新政装机220MWh，而2022年，该细分领域的新增装机仅有17MWh。

据欧洲光伏产业协会预计，2024年，意大利将超越德国成为欧洲储能第一大市场，新增7.7GWh的电池储能容量，实现翻番增长，并占据欧洲总装机量的34%。

另外，意大利在未来有望超越英国成为大储领域新的市场领导者，2024年，这一领域新增装机预计将达5GWh。

楚能新能源与意大利Cestari达成的20GWh-30GWh的战略合作协议能够顺利落地，将成为目前中国储能企业出海最大一笔订单。

不可否认的是，不管是以意大利为代表的新势力崛起，还是以英国为代表的传统大储市场加速布局，未来，欧洲大储市场将加速释放增长潜力。

出海订单也反映了这一趋势，据CESA储能应用分会数据库统计，今年前10月，西班牙、智利、英国、法国、土耳其等国释放的订单规模均超过1GWh。

政策层面看，今年10月，欧洲储能联盟(EnergyStorageCoalition)正在争取欧盟委员会(EC)通过一项“储能行动计划”，这项计划提出到2040年欧盟需要部署1.2TWh的储能系统，这一计划旨在进一步加速欧洲储能装机的速度，完成欧盟可再生能源转型需求。

锂电池成本的下降和政策支持促进了储能系统，尤其是大型储能的部署。各国纷纷推出激励措施、补贴政策和监管框架改进，以推动储能市场的发展。

欧洲光伏产业协会预测，欧洲整体储能市场未来将保持35%的强势增长，其中2024年，欧洲大储装机将达到约11GWh，较2023年的3.6GWh增长205%，到2028年，这一数字将攀升至每年35.9GWh，是2024年的三倍。

东南亚各国电网薄弱、电力需求快速增长，成为全球储能正在崛起的增量市场，这其中，比较亮眼的当属菲律宾。

11月，中国能建、华为分别为位于菲律宾的东南亚最大的光储一体化电站EPC合同和储能系统供货协议。

菲律宾由7000多个岛屿组成，国土分散，电网设施薄弱，加之台风、地震等自然灾害频发，家庭用户存在严重断电问题，催生了居民备电的刚性需求。

另外，菲律宾电力企业普遍为私企，居民电价高昂，2023年12月其居民电价高达0.2美元/kWh，居民的电费支出可占到收入的15%以上。

根据菲律宾2020-2040年的能源计划，至2030年实现35%的可再生能源占比，至2040年进一步提升至50%。为了实现这一目标，该国政府正积极推动储能技术和法规的完善，确保清洁能源的有效整合与稳定供电。

近期，菲律宾能源部公布的储能市场政策修订案，明确了四大关键技术方向：电池储能系统(BESS)、压缩空气储能系统(CAES)、飞轮系统及抽水蓄能设施(PHES)，旨在促进储能行业的多元化发展，为电网稳定运行奠定基础。

随着光伏和储能成本快速下降，菲律宾的光储系统正在快速扩张。

菲律宾能源部预计，2024年该国新增光伏有望达1.98GW，新增储能590MW。假设其中75%为户储，则2024年户储装机空间可达443MW。

除了菲律宾，缅甸、越南也有户储备电、自发自用的刚性需求，泰国、马来西亚、印尼等市场也具备户用储能渗透潜力，有机构预计东南亚将成为新兴的户储GW级市场。

面对高速增长的东南亚储能市场需求，中国储能企业纷纷竞逐这一新兴市场。

除了上述中国能建、华为在菲律宾市场拿单，今年3月，阳光电源与泰国私营电力生产商GulfEnergy(GULF)签订供货协议，在未来7年内为其提供光伏逆变器和液冷储能系统，满足3.5GWp的项目需求。

9月，阳光电源与马来西亚公司MSR-GE签署的容量为100MW/400MWh电池储能系统项目，项目最终安装容量将达517MWh，以满足客户长期容量需求，并将在该地能源转型中发挥重要作用。

不难看出，随着全球储能市场竞争加剧，市场逐渐向具有核心竞争力的头部企业集中，其中就包括以阳光电源、华为为代表的光储企业。

这些企业具备交直流一体化集成能力，不仅降低了运营成本，还提高项目的整体效率和经济性，构筑了其在出海过程中强大的技术优势，成为出海拿单的大户。