新疆光伏被抹黑，大全新能源是如何成长的？

文丨BT财经

继新疆棉花产业被西方抹黑扣上“强迫劳动”的帽子之后,新疆的光伏产业成为西方新的狙击目标。

13日,彭博社发表题为《秘密和虐待的指控萦绕中国在新疆的太阳能工厂》的文章再度使用抹黑的老套路,企图给新疆光伏产业扣上“强迫劳动”的帽子。

尽管所谓“强迫劳动”已经被无数次证明是彻头彻尾的谎言,但美国针对中国光伏产业的打压却早已展开,早在2012年,美国商务部就曾作出裁决,决定对中国太阳能光伏产品征收31．14%-249．96%的反倾销税。

2021年1月初,美国太阳能行业协会(SEIA)宣布组建所谓“反强迫劳动”联盟,2月,SEIA在官网公告,联署承诺的企业已经达到175家,有行业文章分析发现,参与联署的主要是美国境内开发光伏电站需要使用光伏组件的公司,少部分是组件供应商,换句话说,这个联盟里的公司都是中国光伏企业的竞争对手。

不论从棉花产业,还是到光伏产业,美国等西方国家越充满敌意,越说明中国的相关产业竞争力强,在世界市场占有量大。

纵观光伏产业俨然成为“中国制造”的一位耀眼明星。从十年前完全没有技术和设备,到现在成为全球最大的光伏制造中心和第一消费大国,发展迅猛。目前来看,全世界95%-97%的太阳能面板都以硅料为原材料。可以说,中国硅料产业的发展,是光伏产业能够起飞的基础。

新疆大全新能源(NYSE:DQ)是中国乃至世界唯一一家只专注于硅料生产的企业,年产能7万吨,2010年在纽交所上市。虽然在大众的视野中,这样的专业化公司不为人瞩目。但在光伏领域内,大全却以低成本和高质量为圈内人士熟知。

BT财经专访了新疆大全新能源首席执行官张龙根先生,就企业在世界范围的竞争力、未来行业发展趋势以及中概股资本市场三个方面进行了深入探讨。

大全在国际市场竞争力颇强

2020年一季度,新疆大全的产量和销量都创历史新高,同比去年同期,营业收入和净利润分别实现了超过100%、300%的增长。

产量的提高主要是因为大全4A扩产项目已经于2019年底完全达产,2020年初开始满负荷运行。在完成这个阶段的扩张后,大全的名义产能由3．5万吨增长至7万吨,直接翻倍,而实际产量甚至可能更高。

产能大幅提升带来的规模效应降低了生产成本,而优化的产品质量也提升了产品售价,企业的利润率得以提高。

值得一提的是,硅料生产过程中用电是占比最大的成本,而大全地处新疆石河子,当地配套的低成本电力资源大幅降低了生产成本。此外,新建项目比老项目技术和设备都更先进,运营效率的提升也是大全盈利能力增强的重要原因之一。

多年来,中国生产硅料的成本一直在下降,究其原因是整个行业的进步。

从最初几乎百分百靠进口,到现在进口硅料只占20%-30%。最初国内硅料企业需要从国外引入图纸、设备、技术和专家,而目前各家主流企业都拥有自主研发或者买断的技术和知识产权。中国的硅料生产彻底摆脱了对国外技术的依赖,在供应端也可能在不久的将来实现进口替代。

整个行业的成本都在下降,大全的竞争优势却越发明显,靠的就是结构性的能源优势、最大化的规模效应和行业领先的产品质量。

统计数据显示,截至2018年底,新疆大全占全球硅料产能的5．4%。公司预计,今年全球硅料需求在37-38万吨。按照满负荷运行的产能,大全今年将占全球产能的20%左右。

另外,新疆大全是现在世界上唯一一家全部7万吨产能都在一个厂区的企业。其他竞争对手们虽然可能总产能在同一水平,但分成了好几个厂区,规模效应就体现不出来。

市场上多晶级的硅料价格只有单晶级硅料的一半多,一家企业产品的单晶级硅料占比越高,它的平均售价就越高。以今年一季度为例,大全销售的产品95%都是单晶级硅料。如果另一家成本差不多的企业生产的硅料品质没有这么高,盈利能力自然也会低。

在采访中,张龙根不断强调质量的重要性:“我们在做硅料的时候不能粗放地做,不能单纯地就把一个厂变两个厂、两个厂变四个厂。我们不能简单地做规模,而是要做得对做得好,要在质量上下工夫,要差异化竞争,别人做不了的你能做,别人做的一般的你能做到优,这样的话你才能享受相对于同行的超额利润。”

太阳能发展的永恒主题就是降低成本和提高光电转化效率。

现在单晶高效太阳能面板的效率普遍能达到22%左右。虽然也有钙钛矿电池等一些新兴技术出现,但其稳定性和可靠性都还有很多问题需要去解决,距离成熟应用还有很长的一段路要走。

所以,现在的主流技术路线还是在晶体硅太阳能面板上,而更先进更高效的晶体硅电池技术不断对硅料的纯度和质量提出更高的要求。这正是张龙根认为大全的核心竞争力所在。

他认为,大全新能源将继续专注于硅料领域的研发和提升,同时也会对新的技术路线保持高度关注。