特朗普无差别关税潮，对中国光伏影响大吗？

特朗普还没坐在白宫总统桌前，一揽子关税的“高谈阔论”就已经让全球贸易战剑拔弩张。

我们回溯一下这一个多月以来，特朗普是如何把美国逼至孤立的。先是竞选期间，他放话要对所有进口产品征收10%至20%的关税，这代表也将对欧盟、日本等盟友开刀。对第二大经济体的中国，更是一拍脑袋，放出征收最高60%关税的豪言。

11月25日，特朗普进一步宣布将对“坏邻居”墨西哥和“后花园”加拿大征收25%额外关税，并将对中国商品额外征收10%的关税。为此，加拿大总理特鲁多急赴特朗普所在海湖庄园面见，以试图通过旧情和谈判化解贸易危机。但最终特鲁多却得来一句羞辱性极高的“玩笑”，被提议任命美国“第51个州”的州长。

（强颜欢笑的特鲁多&铁面无私的特朗普）

时隔不到一周的11月30日，特朗普又威胁金砖国家，如不放弃创造新货币或支持美元替代品的计划，将对金砖成员国征收100%关税。这让国际贸易市场又蒙上一层阴霾。

这一系列关税宣言下来，特朗普美国霸权的“宏图壮志”，可谓司马昭之心路人皆知了。

然而，关税增加的最终受害者还是美国本土企业和民众。相当于原来100元的商品，增加60%关税，将增至160元，企业为了控制成本，要压缩利润空间，承担经济损失，而消费民众则要为最终的高价买单。

全美零售联合会的研究指出，如果特朗普的新关税计划实施，将增加低收入家庭的经济负担，美国消费者的年度消费能力可能会损失多达780亿美元。特朗普面对媒体，当被问及“是否可以保证美国家庭不会因为他的计划而支付更多费用”时，他的回答也是“我不能保证任何事情”。

显然，特朗普所谓的重振美国经济，是用美国现有的强势地位，借由一种垄断式的，不计后果的耍流氓行为进行赌博。要么屈服拥美，遵从不平等贸易条约，要么从美国经济体名单中剔除，自求多福。

为什么说这是一场赌博？

因为特朗普这一番倒反天罡的关税宣言，其主要打击目标是中国。但中美作为世界两大重要经济体，中美贸易摩擦，必然会影响全球的经济形势。而且墨西哥作为美国又一大“制造工厂”，也被强制受限，其根本是为了美国本土的制造业回流，使美国有自身立于贸易中心的硬实力，实现长久的贸易顺差。这与他推崇石油能源，以及对光伏、新能源汽车等产业的偏见就划上了连接符。

事实上，在目前全球低碳转型的关键时期，美国以各项关税措施来抑制新能源产业强势的中国，无疑是不顾大局的。他赌上了美国经济的未来，全球贸易格局的稳定，甚至是气候变化导致的全球危机。

说到新能源，我们不妨把目光聚焦到中国出口“新三样”其一的光伏产品上，明年特朗普上任后，中国光伏是否会受到很大影响呢？

其实特朗普2017年开始的第一个任期里，301条款就曾对我国实行了四轮关税加征，其中就涉及光伏产品加征25%关税的要求。但其实早在这之前的2011-2012年，欧美国家就对我们施行过“双反”调查，通过加征反倾销税、反补贴税来遏制我国光伏产业的发展势头。对当时才起步不久的中国光伏来说，可以说是致命打击。

因此我国不得不寻求新兴市场，绕道东南亚国家，通过中转方式，将光伏产品销往欧美。所以十年前，中国光伏就基本摆脱了美国的直接贸易控制。

然而，近两年，随着我国光伏产业的不断壮大，美国对此一再紧逼。今年9月，美国政府重新调整对中国301关税的政策内容，对我国光伏电池、组件的税率从25%调升至50％，且新增对我国多晶硅与单晶硅片征税。

与此同时，美国又将关税大棒指向东南亚四国，11月29日公布了对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体光伏电池（无论是否组装成组件）反倾销税调查的初步肯定性裁定，决定对这些国家的产品征收0%至271.28%不等的反倾销税率。

（美国商务部截图）

为什么对东南亚开刀？因为美国光伏对东南亚的出口依赖太高了。

2023年美国本土光伏电池片和组件进口于东南亚地区的产品金额占比分别超过70%和82%。东南亚光伏制造业的背后大佬，全世界都知道。所以美国对东南亚的制裁，其背后的矛头指向，再清晰不过。

这还是在拜登政府期间，民主党支持新能源的情况下，实施的一系列制裁措施。那么特朗普二任，重新支持石油、天然气，有可能二次退出《巴黎协定》，不顾全球新能源发展。即使有《通胀削减法案》十年期作为美国发展新能源的促进保障，但对于美国弱势，中国强势的光伏产业，特朗普必定是要用些手段，彰显不合格商人“唯利是图”的本性。

在已知的不平等贸易政策下，再叠加未知的制裁，我国光伏产业是否还能够像之前在至暗时期，通过扩大内需，转变市场，迎来曙光？

首先先说内需。我国国土疆域辽阔，现阶段根本不存在空间受限的问题。目前光伏的快速发展，迎来的阶段性瓶颈，主要围绕如何实现高质量发展，解决消纳问题，以及新型电力系统建设、市场参与等问题。

事实上，随着欧美国家对我国的贸易制裁升级，引起国内市场竞争的同步升级，产能过剩和内卷严重一直是近两年我国光伏产业的舆论话柄。我国光伏企业在内忧外患的境况下，激发出创新活力，即将迎来优胜劣汰之后的崭新格局，并在此过程中挖掘出绿氢、新能源汽车，以及储能等各个新兴领域的空前需求，为光伏市场提供了更广阔的应用空间。

在出口贸易方面，就今年1-10月我国光伏电池和光伏组件的情况来看，欧洲依然是我国光伏组件的最大出口市场，但份额有所下降；南亚、拉美、中东等新兴市场份额上升。所以特朗普上任后的无差别关税论，最发愁的应该是欧盟国家。因为他们一方面要面对高性价比的中国新能源产品的刚性需求，一方面还要面对美方的施压。

（王勃华作“我国光伏行业发展形势分析”报告的PPT节选）

再看我国光伏电池的前三大出口市场，印度、土耳其、柬埔寨占据了78%以上的市场份额；荷兰、巴西、日本等国的电池需求在近几年也有所增长。

从数据我们可以看到，中国的贸易友好国，其实早随着“一带一路”倡议的深化，拓展到东盟、拉美、南亚等地区。毕竟中美摩擦不是突发事件，应对策略必然要提前准备。

然而，不能否认的是，美国作为世界第一大经济体，即使我国光伏对其出口依存度已几乎不在，但仍然受其在全球局势中的杠杆作用影响。所以我国光伏企业，尤其是严重依赖出口的光伏企业，一定会被关税所累。中国光伏产业链也会面临成本压力，引起产业链条的上中下游各端的连锁反应，波及到价格、生产力等各方面的调整。

这将有可能进一步倒逼我国光伏产业的技术升级，也会有很大一部分中国企业选择积极出海，直接将产能布局到美国、欧洲、中东等地区。

但话说回来，全球经济是一体的，生态环境也是共生的，所以在光伏，或者说是新能源的发展上，我国一直秉持开放合作、互利共赢的原则，积极推动全球新能源产业的健康发展。

但是面对恶意霸凌，我们也不会低头认怂。对于任何形式的贸易壁垒和技术封锁，我们都会坚决反对，并通过对话协商等方式寻求解决方案，维护全球产业链供应链的稳定与安全。

更何况，特朗普的关税制度，虽然是为了支持本土制造，但也需要考量目前美国本土的生产成本、生产能力和技术限制。显然，在此方面，他也在进行着一场豪赌。

更为重要的是，发展清洁能源，是为了改善全人类的生存环境。不能为了维护自身利益，不顾全球大局。最后，很容易落一个众叛亲离的下场。

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