绿氢“遇冷”？李振国：隆基氢能需适当优化收缩

作者 | 杨锐

排版校对 | 柯阳明

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“当前行业遇冷的局面，再加上国内氢能市场还没有发展成熟就已经很‘卷’，隆基需要做出一些改变。”据新华财经11月19日消息，隆基绿能创始人、总裁李振国在接受新华财经的专访中表示，“这就是需要团队静下心来，适当的进行一些优化收缩，把研发的问题研究的更透彻，把产品打磨的更精致，继续海外市场的开拓，慢慢打磨海外优质项目，让客户去接纳隆基。”

此前，新华财经曾援引接近隆基氢能的业内人士报道称，“自2023年下半年公司业绩整体不太好之后，产品与营销之间互相‘甩锅’的感觉更加明显。”

上述报道还指出，隆基氢能正在进行“一些人员调整”。其中，一位副总裁已在10月份离职。除这位副总裁之外，隆基氢能也有技术、营销、解决方案、市场等部门的多位骨干人员转投至宁德时代、天合元氢、远景能源等行业龙头企业或央企。

当前，氢能发展还面临不小的困难，增速似乎有所放缓。

“当前全球绿氢行业大规模的项目并不多，欧洲有部分商业化项目，规模也相对比较小。在过去两三年，国内基本上还是以央企的示范项目为主，也包括部分多晶硅料企业的一些制氢需求，真正把绿电制绿氢作为能源行业里的一个场景去使用并不算多，而且整个市场比起三年前预计的规模增长速度，实际是变慢了。”李振国在前述报道中表示。

实际上，在经历了2023年的火爆之后，绿氢“遇冷”早有征兆。根据《能源》杂志统计，2024年1~6月的氢能项目招标，在规模和数量方面都有了明显的停滞。

对此，李振国在上述媒体的采访中分析，导致绿氢发展放缓的原因有两方面原因，一是目前我国绿电制绿氢的经济性，或者说经济商业逻辑还没有形成闭环。二是受美国影响，中东对绿氢的态度有所改变。

他认为，“现在类似灰氢煤制氢，制造一公斤氢气的成本与绿电制绿氢的纯技术成本是接近的，但后者是重资产环节，对利率很敏感，假如利率为5%，以5%左右的回报率来计算，总成本就是灰氢的两到三倍了。再加上国内碳交易价格较欧洲仍然偏低，所以经济性上来说，除非有特别的政策，目前绿氢在国内还没办法去跟灰氢竞争。因此业界说类似20年前的光伏，行业需要一段时间来提升电解槽的性能，以及继续降本。”

“今年4月，我在利雅得参加世界经济论坛的一次特别会议，在场的有欧美、中东各国的能源部门人员和多家世界能源巨头，能明显感觉到中东的油气集团被美国的油气集团说服了，一年之前中东一直高喊绿氢，因为有大规模的沙漠以及良好的日照条件，但当前实际落地仍以蓝氢为主，中东受美国影响，绿氢进展放缓。”李振国补充道。

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不过，在上述报道中，李振国还是认为氢能长期发展的主逻辑并未改变，“从中长期来看，如果碳中和的目标不改变，绿氢的发展逻辑完全没有变化，从战略上来说没问题，绿氢必然会在未来能源体系里面扮演不可或缺的角色，而且规模会发展得十分大。”

近一段时间，市场有不少隆基重议“第二曲线”的消息。

今年三季报发布前，一份隆基绿能总裁李振国的参会纪要颇受市场关注。其中提到公司把氢能当作第三曲线，第二曲线可能是光伏跟储能结合的应用方向。

随后，隆基绿能董事长钟宝申在10月30日晚的业绩交流会上回应称；“隆基仍在坚定发展氢能，此外，近期马士基公告了与隆基在绿色甲醇方面的长期供应合约，这些方面还是隆基的重要发展方向，我们已经有了很多的积累。”

而在此次的媒体专访中，李振国也表示“对氢能团队来说，一是要保持技术继续领先，二是把产品打磨到更好的一种状态，隆基是坚定在这个赛道继续做下去的，也有信心。”

实际上，由于绿氢直接消费的成本较高，其消纳不可避免地被开拓至下游的合成氨/甲醇等领域。绿氨、绿醇市场开始逐渐兴起。其中，绿醇由于可以作为船用燃料，最被看好。

据马士基集团10月30日发布消息，其与隆基绿能签署了一项生物甲醇的长期承购协议，用于降低双燃料甲醇集装箱队的温室气体排放，该长期协议将持续到2030年至2040年之间。隆基绿能提供的生物甲醇将在中国河南省许昌市生产，由秸秆和（果木）树木修剪物制成，将于2026年开始生产，预计于2026年供应首批燃料，在2030年前实现全面生产。

值得一提的是，就在去年11月，马士基已经和风电巨头金风科技签订过一个年产50万吨/年的绿色甲醇长期采购协议。这一协议是全球首个大规模绿色甲醇采购协议，有效期将持续至2030年后，将支持马士基首批12艘大型甲醇双动力船舶低碳运营。

事实上，此前隆基一直看好氢能业务，并将其视为“第二增长曲线”。

2021年，隆基绿能正式宣布入局氢能，注册成立控股子公司隆基氢能，成立当年完成1000标方电解槽下线，实现500兆瓦电解水制氢产能。2023年2月，隆基氢能推出低电耗新品LONGi ALK Hi1系列。同年9月，推出大型商业化绿氢装备LONGi ALK G系列产品。

财报显示，2023年，隆基氢能业务再上台阶，营业额突破亿元，成为国内碱性电解槽中标规模最大的厂商。这一年，该公司已建成2.5GW产能，规模和出货量分别位居全球首位和全国前三。同年9月，李振国曾表示，隆基已经把氢能作为光伏之后的第二增长曲线来看待。

据媒体此前报道称，隆基规划到2025年电解水制氢设备的产能将达到5—10吉瓦，并根据市场需求进行弹性调配，目标是成为全球氢能市场的主要供应商之一。

此外，隆基氢能还将积极探索石化、化工、冶金、交通等场景与氢能的耦合。

之前的6月13日，隆基氢能宣布与中国电建集团国际工程有限公司以及挪威船级社（DNV）达成两项战略合作签约。

今年10月，隆基氢能4台套1000标准立方米/小时高电密中压碱性电解槽从江苏无锡生产基地启运，发往乌兹别克斯坦绿氢项目现场。这是隆基氢能在中亚地区首次为绿氢项目提供制氢装备。该项目由沙特国际电力和水务公司投资，分两个阶段建设，其中第一阶段年产3000吨绿氨示范项目正在施工中。

虽然绿氢的发展似乎撞上了一波障碍，但值得注意的是，除了隆基和金风，正泰新能源、远景能源、天合光能、晶科能源与晶澳科技等新能源龙头也同样看好氢能产业发展。

今年3月，远景能源在内蒙古赤峰打造的全球最大年产150万吨绿色氢氨项目第一阶段年产30万吨绿色氢氨首期工程顺利投产，产出的第一罐液氨使用了100%的绿色电力。6月27日，大连市政府与远景能源有限公司举行合作签约仪式。

两个月后的5月31日，正泰新能源风光绿氢制25万吨绿色甲醇及2万吨绿色航空煤油一体化项目（化工端）获备案，并计划于2024年10月开工。

越来越多的企业入局证明了一点绿氢还是被广泛认可的潜力行业。

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