冰火两重天，一半是火焰，一半是海水，光伏还有救吗？

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崩了，光伏的出口数据又崩了，但另一方面，国内的光伏装机量还在增长，一半是火焰，一半是海水，光伏究竟还有没有救？

019月光伏出口数据崩掉

根据海关总署的数据，2024年9月，国内光伏组件电池出口金额20.14亿美元，同比下降40%，环比下降17%，创下了近4年来的月度新低！

（数据来自wind）

按照Infolink 上月组件出口均价测算，国内9月光伏组件（不含电池）出口15.61GW，同比下降21.16%，环比下降16.78%。2024年前9个月，国内光伏电池组件累计出口246.86亿美元，同 比下降31.66%。

（数据来自wind）

分区域来看，9月国内出口欧洲光伏电池组件7.58亿美元，环比下滑20.18%；出口亚洲7.97亿美元，环比下滑17.85%；出口拉美2.90亿美元，环比下滑4.40%；出口非洲1.03亿美元，环比下滑14.21%。

（数据来自wind）

逆变器的表现同样糟糕，2024年9月，国内光伏逆变器出口6.79亿美元，同比增长5%，环比下降21% 。2024 年前9个月，国内光伏逆变器累计出口63.38亿美 元，同比下降23.14%！

（数据来自wind）

分区域看，9月国内出口欧洲光伏逆变器2.91亿美元，环比下跌23.84%；出口亚洲2.46亿美元，环比下跌7.44%；出口拉美0.54亿美元，环比下跌46.09%；出口非洲0.43亿美元，环比下跌28.44%。

（数据来自wind）

可以看到，无论是光伏电池组件还是逆变器，9月份的出口数据全部崩掉了，继续延续此前的低迷走势，而且无论是主要的欧美市场，还是新兴市场，均表现糟糕。

从当下光伏产业产能出清依然不确定的现状以及全球经济形势来看，今年四季度，光伏行业的出口很可能也不会太乐观，甚至单月出口额跌破20亿美元都有可能。

现在看，即使到2025年，光伏行业很可能也要继续承压，除了期待一下行业产能出清、周期反转以及全球经济复苏之外，也很难有其他的办法，需求低迷，已经不是单个区域的问题，而是全球范围内的问题。

02国内新增装机依然保持快速增长

海水的另一面是火焰。

10月21日，国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据，2024年1-9月，我国光伏新增装机160.88GW，同比增长24.77%。9月光伏新增20.89GW，同比增长32.38%，环比也增长了26.91% 。

截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。

在经历过去几年的高速增长后，国内光伏新增装机量依然能保持这样的增速，已经算相当不错了。

不过虽然国内装机量增长了，产能端同样也快速增长了。

根据中国光伏行业协会的数据，上半年，国内多晶硅、硅片、电池、组件等主要环节产量同比增幅均超过了30%，光伏新增装机达到约102.5吉瓦，同比增长30.7%。结果就是价格端依然保持下滑态势，上半年，多晶硅、硅片价格下滑超40%；电池片、组件价格下滑超15%，其中多晶硅价格普遍跌破了企业的成本线；组件的开标价格也在持续下降。基本全产业链都处于亏现金状态。

价格甚至跌到光伏协会都要组织行业主要企业搞反内卷座谈会，甚至给出了一个当下组件成本参考、以低于参考价投标就是违法的说法，希望行业能避免无限内卷。

但这样就会有用吗？

很显然，不会有太大的作用，无论是光伏行业发展的根本驱动力——降本增效的特性，还是行业产品的高度同质化，以及国内恶劣的竞争环境，都决定了每一轮周期都是无限的绞肉机游戏，没倒下一两个巨头很难收场。

希冀通过行政的力量改变市场自身的运行轨迹，成功的概率很小，反而会大大延缓行业自身的触底时间。

只是大家也不用过分悲观，就像那句话说的，“生命自己会寻找到出路”。

无论是光伏发电在全球能源结构中的占比依然比较低的事实，还是国内经过了几十年高速发展依然保持较快的新增装机幅度，抑或是光伏已经成为万亿级别的产业，中国企业又有垄断性的竞争优势，都决定了光伏产业永远不缺机会。

万事万物皆有周期，现在的光伏只是处于自己的周期，而且离底部也不会太遥远，也很难更坏到哪里去。

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