这就是你们所谓的光伏惊天大利好？！

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据说人将将进入昏迷状态的时候会出现幻觉，leo没有体会过，但看了最近的二级市场以及很多媒体对于光伏协会一场会议的解读，倒是看到了很多癫狂的类似出现幻觉症状的景象。

近期的二级市场有多疯狂，就无须新能源正前方赘述了，今天主要讲光伏协会举办的这场会议。

01光伏协会的座谈会讲了什么？

近期，中国光伏行业协会组织了一批主要光伏企业在上海举办了一场防止行业“内卷式”恶性竞争的专题座谈会。

根据媒体报道，这次座谈会是光伏协会组织的，包括通威、隆基、捷泰、中环、天合、晶科、晶澳、正泰等16家光伏企业受邀参会。

会议的主题基本就是官微发文概括的

近段时间以来，光伏产品市场价格持续下滑，整个行业陷入了非理性竞争的恶性循环中。为落实2024年7月30日中共中央政治局会议精神，防止“内卷式”恶性竞争，维护光伏市场公平竞争秩序，引导行业健康可持续发展，中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。

另外，据一些参会媒体、企业人士的透露，会议做过出清过剩产能的表述，强调要畅通落后低效产能退出渠道，另外商讨“反内卷式竞争，反低于成本倾销”的行业自律性公约，而且这将是连续性的动作，后续很可能还会有更多的动作出来。

于是很多行业媒体就沸腾了，认为光伏行业终于有救了，叠加近期二级市场火热，光伏板块也跟着上涨了一波，很多二级市场投资者也嗨了。

新能源正前方作为新能源行业的自媒体，这几年跟踪新能源行业下来， 见过了行业的大起大落，理解媒体和投资者对于这次大会的反应。

但还是想说，希望媒体还是更加客观一些，尤其在二级市场比较癫狂的状态下，媒体的言论很可能会影响二级市场的投资者，咱们还是要用更加客观的视角去看待这次会议。

02光伏座谈会真的有用吗？

就这么说，这次会议对光伏行业产能出清有作用吗？

也许有，但不多！

这还是客气的说法，要说真心的话，新能源正前方认为一点作用都没有！

先不说光伏协会就是一个行业协会而已，对企业并没有任何的约束权力。即使这次会议可以理解为行业的一次自救，但这种企业自救联盟是最不靠谱的，远古时代的合纵连横大家都知道了，卵用都没有，最后还是秦吞六国。近的，去年新能源汽车价格卷爆后，就有汽车工业协会组织16家企业（跟这次光伏协会组织的企业数量一样！）签署《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》，呼吁大家不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序，当然了，那次是因为动了消费者的敏感神经，最终被叫停了。

但即使不是因为这样，也不可能成功的，该卷还是要卷。

大家不觉得搞笑吗？以行业协会来约束企业行为的方式，签署的文件名字却是维护公平市场秩序，这不就是原汤化原食、用魔法打败魔法那一套嘛，能有效果才见鬼。

虽然新能源正前方也希望光伏行业尽快等来产能出清的那一天，但希冀通过行政的力量完成去产能，那无异于痴人说梦。

03为什么就不能完全交给市场去解决呢？

而且可以非常肯定地说，如果我们总是希冀通过行政力量来解决行业竞争问题、去库存问题，那么竞争问题永远解决不了，库存问题也永远解决不了，真能解决真能带动那一天，也就是这个行业完蛋的那一天。

可能很多人会说，中国的新能源行业（包括光伏、风电、新能源汽车）之所以能发展壮大，诞生一大批新能源巨头，也是因为行政的力量。

但那是在行业弱小的情况下，通过国家的力量去创造需求，给企业发展壮大提供养料，性质是完全不同的。

就像小孩子很小的时候，没办法离开父母独立生存，父母提供吃的穿的养活他，但长大后就不应该干涉他了，应该让他独立自主，不然就是巨婴，永远长不大。

光伏行业，包括其他新能源行业，乃至所有行业，要想去库存、降低竞争激烈度、避免内卷，唯一方式就是相信市场的力量，让企业自己去卷，卷死了竞对，自然竞争力度就下降了，就像白色家电行业一样。

也许有人还会说，光伏行业跟白色家电行业不一样，它的技术迭代更频繁，行业也很难像白色家电那样形成良好竞争格局。

其实同样可以，比如手机行业，技术迭代频繁，但通过过去几十年的厮杀，行业竞争格局也慢慢稳固下来了，未来新能源行业也会如此。

可能有些朋友看到这里，会认为新能源正前方是不是不看好光伏行业了，不看好新能源行业了？

04新能源真正值得看好的原因？

恰恰相反，对于光伏、对于新能源行业的看好，才是leo对于光伏协会此类行业自律会议深恶痛绝的原因。

新能源正前方之所以看好新能源行业，看到的是全球范围内新能源已经成为无可逆转的历史大潮流，无论是光伏、风电，还是新能源汽车，从全球范围看，渗透率依然比较低，中国企业又占据了比较有利的竞争位置。

而且以中国人的聪明才智、中国的工程师红利、中国的工业基础等条件来看，越往后，中国在这些领域的竞争力只会越来越强大，那么在中国这个巨卷无比的市场里卷出来的巨无霸，一定是大杀四方的，一定会成为全球巨无霸，这是毋庸置疑的，真正符合商业逻辑的。

现在能阻碍新能源巨头发展的，只有市场！

对于市场，现在投资者普遍比较悲观，但其实也无需过分悲观。一方面，历史大潮流趋势之下，市场会自然而然的扩大，现在大家烦忧的地缘政治风险制约中国企业全球市场拓展的问题，也只能是短期问题，长期而言，还是要服从经济规律的，有竞争力有性价比的产品终究不会缺客户。

国内市场方面，只要企业不违反反垄断法，就应该放任企业去厮杀，哪怕血流成河。

只是这几年新能源行业，尤其是光伏行业，很多企业绑架了地方ZF，明明没有竞争力，但因为跟当地就业、税收、国有资产等息息相关，很多地方财政还在为这些企业输血，希冀让企业留到下一个周期，反而严重延迟了行业的产能出清进程。

结果就是一旦行业稍微有点好转，产能又会疯狂跟上，因为大家都想趁着行情稍微好一点尽快回本，价格又很快掉下来，跟二级市场投资者的心态其实是一模一样的。

所以，跟很多人对这个光伏行业协会组织的活动有很高期待，认为这是行业的大利好相反，新能源正前方认为这反而是利空，会大大延迟行业的反转时机，只希望这次活动并没有真正达成什么实质性成功。

光伏行业的未来，咱们还是要让市场来说话，都在市场里决生死吧，胜者王，败者寇 ！

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