中央频频定调光伏，周期洗牌无碍长期向好！

处于洗牌周期当中的光伏行业惨不忍睹，硅料、硅片、电池片和组件四大主要制造环节产品跌破成本线，上市公司2024年中报业绩普亏，整个行业都陷入了困顿、迷茫之中，悲观的情绪萦绕在人们心头挥之不去。

那么，光伏这个行业到底还能不能干了呢？

从国家层面传来的信号来看，答案可以说是肯定的。

大力发展光伏是中央“顶层设计”的智慧结晶，是国家推进能源强国战略，深化能源“四个革命，一个合作”战略，把能源饭碗端牢战略思想的关键一环，也是实现碳达峰、碳中和战略的必由之路，早已上升为要发挥全社会各方力量，务求使命必达的国家战略。

当下，我国光伏行业面临的主要问题是阶段性供需严重错配， 这既包括产能上错配，也包括消纳层面的错配。产能供需错配是指经过扩产后，现有产能远超实际需求。消纳供应错配反映的是装机量猛增，超出了现有的消纳能力，进而加大了供应端的压力。

长期基本面上看，国家坚定不移支持光伏产业发展的政策逻辑，推动行业螺旋式增长主线并未有任何改变，且更加清晰、明确，力挺光伏的政策信号更加强烈。

（一）习近平总书记有序推进大型风电光伏基地和电力外送通道规划建设

9月12日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在甘肃省兰州市主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话。习近平总书记在讲话中提到，大力发展绿色低碳经济，有序推进大型风电光伏基地和电力外送通道规划建设，加快重点行业清洁能源替代。

（二）国务院2025年分布式接网500GW，“十五五”更大力度发展新能源

8月29日，国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书。国家能源局副局长万劲松指出，未来将强化电网配置资源的平台作用，预计到2025年底，中国跨省跨区输电容量将达到3.6亿千瓦，配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右的充电桩接入能力，电网对电力资源的承载能力和配置能力将显著提升。

从这段表述中可以看到，当前电网消纳能力不足的问题已引起国家源局的重视，国家能源局和国家电网均有实施电网改造升级的政策出台，并付诸于行动。目前，国家能源局已经下发了《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》。站在长期角度来看，电网承载力有限，可再生能消纳不足等核心问题将逐步得到解决。

值得注意的是，今年国家能源局已两次发文提出要加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。

（三）国家能源局加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳能力

继2024年3月1日国家发改委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》后，8月13日，国家能源局发布关于印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》的通知（简称《方案》）。《方案》指出，要建设一批满足新型主体接入的项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。

3月份发布的配电网高质量发展指导《意见》提出，到2025年，配电网网架结构要更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。

（四）中共中央 国务院到2030年，非化石能源消费比重提高到25%

8月11日，《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》出台。《意见》提出，加强能源产供储销体系建设，坚持先立后破，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，持续优化能源结构，加快规划建设新型能源体系。到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右。到2030年，抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。

（五）中央加快规划建设新型能源体系 完善新能源消纳和调控政策措施

7月21日，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到，加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。

（六）国务院出台光伏项目用海管理政策，鼓励复合利用、立体开发

7月11日，国务院新闻办公室发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书。其中，推进海域资源节约集约利用。在行业用海方面，优化养殖用海管理，科学确定养殖用海规模布局，出台光伏项目用海管理政策，鼓励复合利用、立体开发。

（七）习近平总书记中方愿同塔方开展太阳能电池板、等高新技术领域合作

7月5日，在对塔吉克斯坦进行国事访问之际，国家主席习近平在塔吉克斯坦《人民报》和“霍瓦尔”国家通讯社发表题为《共创中塔关系美好明天》的署名文章。文章提到，中方愿同塔方推动共建“一带一路”倡议和塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”深入对接，开展新能源汽车、太阳能电池板、卫星通信等高新技术领域合作。

（八）国务院总理李强我国坚定不移推进“双碳”目标，积极发展新能源等绿色产业

6月25日上午，国务院总理李强在大连出席2024年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞。中国的水电、风电、光伏、在建核电装机规模等连续多年保持世界第一，可再生能源装机占比超过50%。中国企业生产的电动汽车、锂电池、光伏产品等，首先保障了国内需求，同时也丰富了国际市场供给，缓解了世界通胀压力，为全球应对气候变化作出积极贡献。

（九）习近平总书记考察宁夏指出要持续发展风电、光伏等清洁能源产业

6月21日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在宁夏考察。习近平总书记指出，宁夏的现代煤化工和新型材料产业，风电、光伏、氢能等清洁能源产业，葡萄酒、枸杞等特色产业，要精耕细作、持续发展。

综合国家领导人的表态和政策文件来看，中央坚定支持光伏产业发展的决心从未动摇，意志更加坚决。可见，国家在相当长一段时间维持煤炭主体供应能源的市场地位不会变，国家坚定推进可再生能源替代为支撑的能源强国建设主线也愈发清晰。

在稳妥有序推进碳达峰、碳中和战略背景下，我国新能源产业的发展目标明确，进一步确定了未来光伏、风电等新能源广阔天地大有可为的前景。

（十）国家能源局: 保持新能源装机每年增长1亿千瓦以上规模

9月9日，中共国家能源局党组在人民日报发表题为《以能源转型发展支撑中国式现代化》的署名文章。文章指出，加大非化石能源供给。稳步推进新能源大基地建设，优化海上风电基地规划布局，大力推广分布式可再生能源系统。坚持新能源与调节电源、电网建设在规模、布局、时序上做到“三位一体”，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，保持新能源装机每年增长1亿千瓦以上的规模。2030年前，实现新增能源消费量的70%由非化石能源供应，力争非化石能源消费比重每年提升1个百分点。

装机量方面，国家能源局9月19日公布今年1至8月份全国电力工业统计数据显示，今年前8个月我国光伏新增装机113.16GW，同比增长154.46%。这其中，8月份单月新增装机约16GW，同比去年8月份增长137.39%，环比下滑12.1%。

从总装机量上看，2024年我国光伏新增装机可能很难达到2023年新增216.88GW的高度，但相较于2020年48.2GW、2021年54.88GW和2022年87.41GW的新增装机量，光伏装机市场增长的速度还是非常迅猛的。从前8月就已实现113.16GW装机来看，2024年新增装机超过2021年和2022年新增装机之和没啥悬念。

所以，无论是从短期来看，还是从长期来看，我国光伏装机市场仍维持着强劲而又稳健的需求。而在加强配电网建设，实施农网改造升级打开接网和消纳空间后，国内的光伏装机需求有望进一步迸发。总之，“双碳”战略出台释放出的巨大需求，为光伏创造的黄金发展机遇期仍然存在，光伏行业长期向好的增长曲线并没有变。

莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。行到水穷处，坐看云起时。当下行业陷入震荡调整期，核心问题结构性供需错配，在经过产能出清后，光伏必将迎来新的艳阳天！（草根光伏）

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