国内能源消费结构持续优化，用煤量削减!但神华说：未来三五年煤炭消费仍存一定增长空间

9月2日，四川省人民政府印发《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》，要求严控煤炭消费总量，重点削减非电用煤，到2025年，全省原煤消费量控制在7000万吨以内，实现煤炭消费量达峰。

9月3日印发的《青海省清洁能源发展报告2023年度》提到，截至2023年底，青海省清洁能源发电装机容量突破5100万千瓦，占比达92.9%。

南方电网公司消息，截至7月底，南方区域光伏发电装机容量首次突破1亿千瓦，达到10098万千瓦，单日发电量创新高，达到4亿千瓦时。

分析来看，近年来，国内非化石能源快速发展，青海地区清洁能源发电装机占比已超九成，新能源也已成为南方五省区最主要的增量电源。同时，四川省严控煤炭消费总量，并将争取在2025年实现煤炭消费量达峰。此外，近期国家能源局进一步规范了绿证核发和交易行为。综合来看，预计后期国内能源消费结构将持续优化，煤炭等化石能源消费占比将下降。

但是中国神华坦言：未来三五年煤炭消费仍存一定增长空间。

“未来3至5年，我国煤炭消费处于达峰阶段，尽管增速趋缓，但仍存在一定增长空间。”9月6日，中国神华党委书记、董事长、执行董事吕志韧在公司业绩说明会上表示，同时国内部分矿区的矿井因资源逐步枯竭，导致产能逐渐下降，需要补充新的产能。公司目前拟建设的矿井位于公司核心产区和一体化区域内，具有较强的竞争力。

此前中国神华于9月3日公告，其持有60%股权的控股子公司神华新街能源有限责任公司内蒙古新街台格庙矿区新街一井、新街二井项目获得国家发展改革委核准批复。新街一井、新街二井建设规模均为800万吨/年，总投资分别为133.48亿元(不含矿业权费用)、131.63亿元(不含矿业权费用)。

新街台格庙矿区是中国神华神东矿区的重要后备接续区。根据公司2024年中报披露，新街台格庙矿区煤炭保有资源量为108亿吨，在中国神华整体煤炭资源储量中占比32%。

今年上半年，中国神华实现营业收入1680.78亿元，同比下降0.8%;归母净利润为295.04亿元，同比下降11.3%。“从行业来看，煤炭价格中枢震荡回落，电力体制改革日益深化，运输市场竞争加剧，公司经营面临较大压力。”中国神华在中报里提到，受煤炭价格下行、煤电利用小时减少和售电价格下降等因素影响，上半年利润同比有所下降。

今天来看，市场呈现较强运行状态，尤其是港口市场，煤价继续上行。

9月9日北方港口煤价参考如下：

5500大卡：848元/吨(+3)

5000大卡：749元/吨(+4)

4500大卡：655元/吨(+5)

产地受煤矿安监趋于常态化影响，后续煤炭供应增量或有所受限。

分析认为，近期，产地煤矿安全事故时有发生，山西焦煤旗下吉宁煤业(产能300万吨/年)和镇城底矿(产能190万吨/年)发生事故，各造成1人死亡，均被责令停产整顿，其中，镇城底矿已按照要求从9月3日起恢复生产。

为确保安全生产，山西地区先后对存在事故隐患的大企业进行约谈，国家矿山安全监察局山西局先后约谈了晋能控股集团、山西焦煤集团。

据山西省应急管理厅消息，为有效解决煤矿水害防治工作中存在的突出问题，山西省应急管理厅联合国家矿山安全监察局山西局等单位在全省范围开展煤矿水害防治重点企业督促帮扶工作。

蒙、陕地区通过督导检查的方式，部署后期煤矿安全生产工作。9月3日，准格尔旗应急管理局对美日煤矿、瑞德二矿、山贵煤矿进行督导检查，要求企业吸取近期各类事故教训，严格落实安全生产主体责任。

国家矿山安全监察局陕西局分别对富县矿业开发公司芦村一号煤矿、二号煤矿分公司及神木县瑞祥煤业有限公司开展安全监察，要求全力以赴做好煤矿安全工作。

国家矿山安全监察局则开会要求统筹推进“八条硬措施”硬落实和矿山安全生产治本攻坚三年行动，预计后期产地煤矿安监将趋于常态化，煤矿生产受到的影响将不明显。

同时，临近节假日，下游或将在节前进行备货，在“以销定产”背景下，预计产地煤矿生产积极性将有所提升，但根据最新天气预报，本周陕、蒙地区将出现连续降雨天气，区域内煤矿生产节奏或受到干扰。