储能2024：8万+集成商的“生死时刻”

文/远杉

编辑/杨倩

来源/储能严究院

“中小系统集成商基本都倒下了。”

近期，多名业内人士在与「储能严究院」的交流中都透露出一个明确信号2023年至今，火爆异常的储能系统集成领域，或许将会面临一场风暴。

「储能严究院」查询企查查最新数据发现，业务包含“储能系统集成”的企业已逾8万家，储能企业总数达到了17.8万家之多。

据此推算，储能系统集成商占据储能企业总数的46%。

△数据来源企查查，截至2024年1月8日；制图储能严究院

其中成立年限在3年以内的公司占比超过60%，仅2023年一年就新增了超过3万家，扩张态势突飞猛进。

△数据来源企查查，截至2024年1月8日；制图储能严究院

储能系统集成领域作为储能下游的关键环节，多方势力均意图进入分得一杯羹，尤其是动力电池、逆变器、BMS等玩家加速垂直一体化布局，使得储能系统集成成为储能最为火爆的细分赛道。

毫无疑问，“万亿储能风口”是创业者和各路资本进场的最大诱惑。今年前三季度，我国累计规划储能达到102GW/240.8GWh。

就在1月8日的2024年中国储能CEO大会上，中关村储能产业技术联盟（CNESA）副秘书长、副研究员岳芬表示，我国新型储能项目的装机规模在2023年底达到34.5GW/74.5GWh，同比增速超过150%。

其中2023年年内新增新型储能装机21.5GW/46.36GWh，相当于2022年的三倍，2020年的14倍。

△中国已投运新型储能累计装机规模，截至2023年12月底。来源CNESA

尽管储能行业整体蓬勃发展，系统集成商却面临着增收不增利的困境。

岳芬指出，储能市场规模预计将在2024年超过35GW，增速38.6%。然而，这并未带来相应的盈利增长。

由于涌入赛道的企业过多，从2023年年初至今，储能企业陷入疯狂内卷，EPC价格和直流侧储能系统价格一降再降，截至当年9月底储能成本降了35%，仅用9个月就完成了十四五的预测目标值，可谓“一步登天”。储能系统中标均价持续下行，至12月跌至0.79元/Wh，与2023年年初相比近腰斩，甚至出现低于0.6元/Wh的报价。

行业产能高速扩张导致了价格持续下行，内卷竞争加剧，资金紧张和技术积累不足的企业在今年势必生存压力加大。

企查查数据显示，所有储能企业中，仅有1%左右成功融资。

与此同时，安全隐患、建而不用、行业虚火也成为行业挥之不去的阴影。

岳芬也进一步分析指出了行业面临的多重趋势与方向

国内企业会加速出海布局，但在贸易壁垒和国际标准方面面临挑战；储能需求推动政策和市场规则不断完善，储能经济性将有望提升，商业模式更加成熟和多元；储能电站运营愈发受到重视，运营水平将不断提高。

有市场人士分析称，今年储能市场高速增长的同时，残酷的「马拉松」也在进行中。

“今年确实会比较困难，浑水摸鱼的储能系统集成企业会被淘汰，核心还是要为用户提供价值。”中关村储能产业技术联盟电力市场专委会秘书长郑华对「储能严究院」表示。

Wood Mackenzie统计显示， 2022年，全球前五大储能系统集成商市场占比高达62%。

未来强者恒强的马太效应或将进一步放大。

来自CNESA的数据显示，2023年以来，电池系统、储能系统和EPC的招标量均远超2022年同期水平，分别同比+168%、+306%、+81%。不难发现，储能系统的招标规模及竞标都是最为炙手可热的。其中，Top10采购单位规模合计占比达90%，以“五大六小、两网、两建”为主。

据CNESA统计，2023年全年储能系统中标规模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%，200多家企业摘得标的。海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代、阳光电源和远景能源入围半数以上标的。

可见，拥有品牌美誉度、产品力、技术创新能力、可靠售后等综合实力强大的储能系统集成企业更容易脱颖而出，2024年行业头部集中度或将持续提升，优胜劣汰也将不断加速。

截至1月8日的企查查数据显示，储能系统集成领域异常经营状态公司占比为7%，主要包括注销、吊销、撤销、清算、停业、歇业、责令关闭等状况。

其中成立3年内公司倒闭率为5%，5-10年的公司倒闭率最高，接近16%。

△数据来源企查查；制图储能严究院

华安证券分析称，众多入局储能系统集成企业能力参差不齐，不少厂家缺乏集成拓扑设计经验和能力。另外，由于目前储能行业并未出台权威标准，储能项目仍为非标准化招标，阻碍了储能系统行业的健康发展。

远景能源储能事业部总经理郑汉波曾抛出了振聋发聩的判断，“2024年可能80%的储能系统集成商企业会倒下。”

和储能源创始人、董事长林卫星则判断，到2025年下半年左右，储能集成赛道应该会开始洗牌，最终仅留下20家。

EnergyTrend储能发布最新观点称“国内大储系统集成商及PCS公司利润已处于底部，但行业出清尚需时日。海外出货占比高且具有垂直一体化制造能力的头部储能系统集成商将具有一定优势。”

原文标题:专题｜储能20248万+集成商的“生死时刻”