上半年煤炭进口数据解析

2022年上半年，除了从加拿大进口煤炭数量同比增加外，我国从印尼、俄罗斯、蒙古国、菲律宾、美国、南非和哥伦比亚的进口煤数量同比均出现减少，尤其是从南非和哥伦比亚进口煤数量降幅较1-5月进一步扩大，同比降幅分别为69%和90%。

分国别来看，今年前6月，我国进口煤前三大来源国为印尼、俄罗斯和蒙古国。其中，印尼煤炭进口量占我国进口煤总量的比重由去年的61%下调到今年的58%，俄罗斯占比由去年的18%上探到今年的21%，蒙古国占比与去年一致均为7%。

今年上半年，我国从南非和哥伦比亚进口煤炭数量降幅明显，主要是因为国际市场需求大幅增加推动这两国煤价持续上涨，再加上南非和哥伦比亚到我国距离长、运费高，到岸价已经远远没有优势可言。据某船舶航运跟踪数据显示，今年1-6月,仅欧盟地区从南非和哥伦比亚进口煤炭数量同比就分别增长了约7.6倍和114%。与此同时南非和哥伦比亚的煤炭供应持续偏紧。据悉，南非铁路运营商Transnet已于7月12-21日对运煤铁路网进行年度检修工作，期间，连接煤炭产区与理查兹湾煤码头(RBCT)的铁路线停运，使得今年以来本就受铁路问题困扰的南非煤出口货源更加紧张。

入夏以来，欧洲多数国家均迎来了历史高温天气，用电需求迅速增加，而在天然气供应存在严重缺口的背景下，欧洲各国进口煤需求急剧增长，南非、哥伦比亚和澳大利亚的大部分高卡煤目前都已被欧洲国家预订，此外，欧洲国家对印尼中卡煤的需求也明显增加。再加上日本和韩国均放宽了对燃煤发电的限制，日本在8月份还要新启用一家燃煤电厂，将继续增加对澳煤和印尼煤的采购量。国际需求增加推动印尼煤价格居高不下，进口印尼煤到中国价格几乎没有优势，这也是是造成我国进口煤数量减少的主要原因。低卡煤在部分时段虽有优势，但在国内长协煤供应稳步增加的情况下，进口煤需求受到挤压，电厂中标价也基本在低位徘徊。与印尼煤相比，俄罗斯煤到岸价相对具有优势，但是受制于结算方式和运输瓶颈的制约，目前暂未看到大量增加的趋势，但后期俄煤进口量占我国进口煤总量的比重或将进一步上升。