锂电池行业传来大利好，随时反转暴起！

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5月10日，松下电气在财报中表示，将特斯拉4680电池的量产时间延迟至2024年4-9月份，这不仅仅将给特斯拉的新车型以及后续一系列的动作带来沉重打击，也将沉重打击松下在行业的地位，而且再一次凸显出来中国制造的威力！

01松下4680电池量产延迟

对于4680电池，很多小伙伴应该都是听过的，毕竟去年特斯拉一直在狂推这个产品。

所谓4680电池，指的是单体电芯直径为46mm、高度为80mm的圆柱形电池。按马斯克的说法，相比当前特斯拉的2170电池，4680电池能量提升5倍，续航提升16%，动力性能更是提高了6倍，防止热失控能力也大幅度提升，关键它的成本还更低！总之相比2170电池，完全是碾压式的存在。

这就是特斯拉那么期待4680电池的原因，只要电池顺利量产装车，将全面提升特斯拉车型的竞争力，不仅可以提升续航能力，还可以降低成本，也能提升安全性能。

去年4月份，首批搭载4680电池的Model Y正式交付，而且特斯拉的德克萨斯州工厂和加利福尼亚州工厂也有在生产4680电池。到了去年底，按特斯拉官方的说法，每周生产的4680电池能够供给1000多辆电动汽车。

但这样的产能自然是远远不够的，特斯拉只能将希望寄托在供应商松下和LG那里，本来预计松下今年4月份就开始进入大规模交付，没曾想还是难产了。

按松下官方的说法，推迟交付是因为性能存在不足，需要进一步提升电池的性能才能实现商业化的量产。简单来说就是，4680电池仍存在技术瓶颈，良品率等方面都无法保证。

不过就新能源大爆炸对于4680电池的了解来看，最大的问题不是性能，而是良率，事实上，4680从去年4月份装机后，就没啥消息了，特斯拉基本将4680电池的量产交给了松下，就是量产难度很大，松下也是将精力都放在解决4680的良品率问题上，只是没想到难度这么大。

这个新闻，至少可以给咱们两个启示。

02锂电池门槛很高

身在中国，各行各业的内卷化很容易让很多朋友对很多产业的认知出现偏差，认为只要是中国能做，尤其是做的很好、很卷的行业，就是没啥技术含量的，实际上，那只是因为中国制造太强了而已。

其他的不说，就家电这种看似技术含量很低的行业，前十大家电品牌就被中美日韩等几个国家包圆了，不要说很多发展中国家了，甚至很多发达国家都做不到。

再看锂电池前十大厂商，同样被中日韩三国包圆了。

事实上，动力电池是典型的技术、人才、资本三密集的行业！

这三种缺一不可，属于典型的既要又要的存在，如何把电池做得安全，续航性能又高，还得有成本优势，就是一个巨大的竞争门槛。

如果再看锂电池的发展历史，从1991年索尼公司发布首个商用锂离子电池，已经过去30多年了，也才迎来这几年的动力电池大发展，就是因为技术难度太大。

光是制造工序就高达几十个之多，无论是制造电芯的前段，即合浆、搅拌、涂布等，还是后面的烘烤、辊压、削薄、分条、裁切、以及卷绕/叠片、焊接/封装、注液、化成、二封/注液、分容、分组后段工序等。

每一道工序都有很多影响因素，包括主材、辅材、溶剂的流体力学性质，以及环境湿度控制等，少的几十个，多了高达上百个影响因素。如何在这么多繁复的工序中，最终找到最合适的工艺，考验的是厂商的技术和人力，以及资本的实力。

如此繁复的工艺，也就比半导体领域好一些，但也就决定了，绝非任何一个国家就可以轻轻松松涉足。

而且很多人忽略了一点，商业竞争中，成本是极其重要的一环，除了军工这种领域可以基本不考虑成本问题之外，绝大多数商品成本都是必须考虑的问题，这也就决定了，即使有一些技术很多国家可以掌握，但最终能做出有竞争力的产品的，终究是少数国家。

松下的4680电池量产，也说明了日本在制造业领域的竞争力，尤其是同中国竞争的实力越来越弱了。

十几年前，中国人特别迷信日本制造，甚至很多人去日本旅游必带电饭煲和马桶，但这些年，随着双方制造实力的一升一降，中日双方的制造业实力差距越来越小，甚至中国在很多制造业都已经反超日本，日本的所谓工匠精神神话也破灭了，相反，爆出了不少制造业作家丑闻。

而且松下的4680电池的量产推迟，对中国的锂电池厂商和新能源汽车厂商，也是一个大利好。

03宁德时代和比亚迪受益

虽然松下早已经退出了全球动力电池龙头之争，但考虑到4680电池相比2170电池的性能提升，如果松下成功实现量产，特斯拉全面转向4680电池，以特斯拉的体量，松下的市场份额将很快起来，届时又将给宁德时代产生巨大的竞争压力。

相反，现在4680量产延迟一年，一年后是否还能及时量产依然不可知，而且一年后，4680电池还依然具备足够强的竞争力也是个问题。

而宁德时代的麒麟电池自从去年推出来后，现在已经正式进入装机阶段，今年更是推出了凝聚态电池！

按宁德时代官方的数据：凝聚态电池拥有超高的能量密度，单体能量密度高达500Wh/kg ！是刀片电池能量密度的近三倍，也是4680电池的2.3倍！

甚至宁德时代都已经开始进行民用电动载人飞机项目的合作开发了，执行航空级的标准与测试，满足航空级的安全与质量要求。

随着麒麟电池开始逐步大规模交付装机，尤其是凝聚态电池也将逐步商用，宁德时代在动力电池技术上的领先优势将越发明显，明年即使松下成功量产，掌握领先优势的宁德时代，也不用担心市场份额被抢。

松下4680电池的量产延迟，除了对国内的动力电池厂商是个大利好，对于国内的新能源汽车厂商同样是个大利好。

特斯拉本是一个疯狂的成本控制专家，相比国内的厂商拥有非常大的成本优势，这就是它可以一次次发动价格战的原因，假如4680大规模装机，则无论是在技术还是成本上，相比国内的厂商都有更进一步的竞争优势。

这对于比亚迪而言甚至更好，比亚迪可以在又一年内获得了相比特斯拉的竞争优势，有望继续拉大它和特斯拉之间的销量差距。

当然了，长期而言，新能源汽车行业的大发展，还是要靠行业的技术进步，无论技术来自国内还是国外，就这一点而言，4680的延迟对行业也是一个小小的打击。

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